1.田单这人，齐王田氏宗室的远房亲属（齐原为姜姓诸侯国，战国初年齐相田和正式夺取政权）。闵王时代，田单为临淄（齐国都城）管理市场的辅助人员，不被人知晓。等到燕国使者乐毅攻败齐国，后来不久退守莒城。燕国军队迅速地长途进军（指没有遇到抵抗）平定齐国绝大部分地区，而田单逃奔安平（城邑名），让同一家族的人把轴两头的尖端部分锯断，再用铁箍包住。待到燕国军队攻打安平，城墙倒塌，齐人奔逃，抢路逃跑，由于车轴头被撞断，车子也就毁坏了，被燕军所俘虏。惟有田单宗族之人由于铁帽包住了车轴的缘故，得以逃脱。往东逃到即墨，据城坚守。燕军已经使齐国其他城邑全都投降了，只有莒城和即墨没有攻下。燕军听说齐王在莒，合兵攻打它。淖齿（楚国派将军淖齿救齐，他却乘机杀掉闵王，与燕人分占齐国领土和珍宝）已杀闵王于莒城，因为坚守抵抗燕军，数年没被攻下。燕国率军向东围困即墨。即墨的长官出城与燕军作战，战败而死。城中共同推举田单，说：“安平之战，田单宗人以铁笼得以保全，熟悉兵法。”拥戴他做将军，凭即墨来抵抗燕军。
过了不久，燕昭王死了。惠王即位，与乐毅有隔阂。田单听说它，对燕国施用反间计，扬言说：“齐王已死，城邑没有攻下的的只有两座了。乐毅害怕被杀而不敢回去，不过用继续攻打齐国做幌子，实际是想联合即墨和莒的守军，自己来做齐王。齐人没有归附，所以暂且缓攻即墨以等待王齐之事。齐人所害怕的，是只怕别的将领来了，那样即墨城就毁灭了。燕王以为这是对的，使骑劫代替乐毅。
乐毅害怕被杀而不敢回燕国，于是回到故国赵国去，燕国将士（因此感到）气愤。于是田单命令城里百姓每家吃饭的时候必须在庭院中摆出饭菜来祭祀他们的祖先，飞鸟都吸引得在城内上空盘旋，并飞下来啄食物。燕人对此感到奇怪，田单因此扬言说：“这是有神人下来教导我。”于是命令城中人说：“会有神人来做我的老师。”有一名士兵说：“我可以当老师吗？”于是回身就跑。田单于是就起身，把那个士兵拉回来，请他面朝东坐著，以对待老师的态度来侍奉他。士兵说：“我欺骗您，实在没有能力。”田单说：“你不要说破了。”于是以他为师。每当发布约束军民的命令，一定宣称是神师的旨意。于是扬言说：“我只害怕燕军将所俘虏的齐国士兵割掉鼻子，并把他们放在燕军前面的行列来同齐军作战，即墨（会因此而）被攻下了。”燕人听说了它，按照田单散布的话去做。城中的人看见齐国那些投降燕军的人都被割掉鼻子，都愤怒，坚守害怕被活捉。田单施用反间计说：“我害怕燕军挖掘我们城外的坟墓，侮辱我们的祖先，当会为此感到痛心。”燕军挖掘全部的坟墓，焚烧死尸。即墨人从城上望见，都流泪哭泣，都想出战，怒气自然比原来大了十倍。
田单知道士兵激起了斗志，可以用于作战了，就亲身拿著筑板和铁锹参加修建防御工事，和士兵分担辛劳。把妻妾编在军队里服役，要他们把饮食全都拿来犒劳将士。令披甲的士兵埋伏，使老弱妇幼登城，派遣使者向燕约定投降，燕军都高呼万岁。田单又收集百姓的黄金得到千镒，命令即墨的富豪赠给骑劫，说：“即墨立刻投降，希望不要掳掠我同族的妻妾，令他们安居。”骑劫非常高兴，答应他。燕军由此而更加松懈。
田单于是在城内收集到一千多头牛，叫人做了深红色绸衣给牛穿上，上面画著五颜六色的龙形花纹，把锋利的尖刀绑在牛角上，把淋了油脂的芦苇扎在牛尾上，再给芦苇梢点火燃烧。在城墙上挖数十个洞，夜晚放开牛，壮士五千人跟随在牛的后面。牛尾灼热，愤怒地冲向燕军。牛尾上有火把，明亮耀眼，燕军看见狂奔的火牛全身都是龙纹，被它冲撞的不是死就是伤。五千人因含著枚攻击燕军，而城中擂鼓呐喊追击燕军，老弱都击打家中各种铜制器具制造声响，声音震天动地。燕军非常惊惧，失败逃走。齐人接著诛杀对方的将领骑劫。燕军混乱奔走，齐人追杀逃跑败北的人，所经过的城邑都背叛了燕国，重新回到齐国的怀抱。
田单的兵力一天比一天更加多了，乘著胜利的威势，燕军天天败逃，终于退动了黄河北岸燕国的境内（河上：指齐国的西北界），而齐国的七十多座城邑又成为齐国领土。于是迎接襄王（闵王子，名法章）到莒城，进入临滋处理政事。襄王封赏田单，号称安平君。
太史公说：“战争是用正面的军队同敌人交战，用出敌不意的奇兵取胜。会用兵的人能出奇谋而变化无穷；奇正相互转化，就像玉环一样，没有开始，也没有终结。用兵开始时要像柔弱安静的少女，使敌人轻慢疏忽，大开营门（不作防备）（适：通“敌”）；后来敌人中计，自己就要像狡兔脱逃那样快速进击，使敌人来不及抵挡（距：通“拒”），这是田单所说的啊！
2.[（太元）八年秋七月，]秦王苻坚下诏大举侵犯（站在以东晋为正统的立场上说的）。百姓中每十个成年男子；清白人家的子弟（封建社会指医、巫、商贾、百工以外出身的子弟）二十岁以下，有才学和勇气的人，都任命为羽林军（禁卫军）的军官。（符坚）又说：“命令以司马昌明（晋武帝）为尚书左仆射（中央最高行政机构尚书省的副长官），谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；就形势看，灭晋回师的日期不远，可以预先替司马昌明他们造起房子。”清白人家的子弟达到三万余骑，任命秦州主簿（主管文书簿籍）赵盛之为少年督统（少年督统：官名，符坚所设）。当时，朝廷的大臣都不希望符坚行动，惟独慕容垂（原前燕亲王，后受妒忌和排挤而投奔前秦，被封为冠军将军、长安京兆尹）、姚苌（羌族首领，被封为扬武将军）和清白人家的弟子劝他（行动）。阳平公符融对符坚说：“鲜卑、羌虏（指慕容垂和姚苌），我们的仇家，常渴望战乱兵变以实现他的心愿，所陈述的策略谋划，怎么可以听从？清白人家的子弟都是富贵人家的子弟，不熟悉军队事务，随便用阿谀奉承的话来迎合您的意愿。如今您相信而使用他们，轻易地兴起大事，我恐怕既不能够成功，更有后患，悔恨来不及呀！”符坚不听。
太元年八月初二日，符坚派遣阳平公符融统率张蚝、慕容垂等步骑兵二十五万为前锋；以兖州刺史姚苌为龙骧将军，统率益、梁州诸多军事。符坚对姚苌说：“昔日我以龙骧将军建立帝业，未曾轻易地把它授给别人，你要好好努力啊！”左将军窦冲说：“王者无戏言，这是不祥的征兆！”符坚默然。
慕容楷、慕容绍（两人都是慕容垂的侄子）对慕容垂说：“符坚骄傲自大已经到了严重的地步，叔父恢复鲜卑族建立的前燕政权（中兴：一度衰落而又恢复），在此次行动了！”慕容垂说：“是的，除了你们，能有谁与我完成（复兴燕国的）大事业呢？”
甲子日，符坚自长安发兵，士兵（这里指步兵）六十余万，骑兵二十七万，旗帜战鼓相望，前后千里。九月，符坚到达项城，凉州的军队刚达到咸阳，蜀、汉的军队正顺流而下，幽、翼的军队达到彭城，东西万里，水陆并进，运粮船上万艘。阳平公符融等军队三十万，先达到颖口。
（晋武帝）下诏以尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等众人共领八万将士抵挡前秦军；派遣龙骧将军胡彬以水军五千增援寿阳。谢琰，谢安的儿子。
这时前秦军队强盛，京城建康震动恐惧。谢玄入室，向谢安询问计策，安坦然无事，一点也不著急的样子，回答说：“已经另有命令。”随后就一言不发了，于是命令张玄再一次请示。谢安接著命令预备车马出游城外的别墅，亲戚朋友全都聚集，与谢玄把别墅作为赛棋的赌注。谢安的棋术通常劣于谢玄，这日，谢玄畏惧，谢玄和谢安成了不相上下的敌手（谢玄不能胜谢安）。谢安接著登山游玩，到了夜里才回来。桓冲深深地为京城建康感到担忧，派遣精锐军队三千人进入京师守卫；谢安坚决不接受，说：“朝廷安排已确定，将士没有缺少，荆州（在建康的西面）适合留下来作为防守。”桓冲对僚属叹气道：“谢安石有庙堂的才干，不熟悉军事谋略。如今大敌就要到来，正游玩清谈不停，派遣没有领兵作战经验的年轻人（即谢玄、谢琰等人）抵挡他们，军队又少弱，天下事可以知道了，我们将要穿外族的服装了！”……
冬季，十月，前秦阳平公符融等攻打守阳。当年十月十八日，攻克它，捉获平虏将军徐元喜等人。符融任名他的参军（官名，参预军中军事谋划）河南郭褒为淮南太守。慕容垂攻取郧城。胡彬听说寿阳陷落，退兵坚守硖石，符容进攻它。前秦卫将军梁成等率领众兵五万驻扎在洛涧，在淮河上设置栅栏作为障碍物，用以阻拦从东面来增援的晋军。谢石、谢玄等离开洛涧二十五里而驻扎，畏惧梁成不敢前进。胡彬粮食耗尽，秘密地遣派信使报告谢石等说：“如今敌军（气势）旺盛，（我们）粮食耗尽，恐怕不能够见到大军！”前秦军人获得它，送交给阳平公符融。符融派人飞马前去报告秦王符坚说：“敌军人少容易擒获，但恐怕逃走，应当快速赶来攻打！”符坚就留大军在项城，带领装备轻便的骑兵八千人，以加倍的速度赶路靠近符融于寿阳。派遣尚书朱序来劝降谢石等，因以说道：“强弱不同势，不如快些投降。”朱序私下对谢石等人说：“如果前秦百万大军都到了，谁也难与之为敌。今趁著各路兵马没有集结，应当快速攻击它；如果挫败它的前锋，那么对方就丧气了，可以随即打败了。”
谢石听说符坚在寿阳，很害怕，想不战使秦军丧失锐气。谢琰劝说谢石听从朱序的话。十一月，谢玄派遣广陵相（封国在广陵的地方长官）刘牢之率领精兵五千前往洛涧，没有到十里，梁成以涧为阻列阵以等待他。刘牢之向前渡水，攻击成功，大破对方，斩梁成及弋阳太守王咏；又分兵截断他们归途中必经的渡口，前秦的步骑崩溃，争著赶往淮水，士兵死去一万五千人，捉获前秦扬州刺史王显等，全部收缴对方军用器械及粮草之类。于是谢石等各路军队，水路继续前进。秦王符坚与阳平公符融等上寿阳城眺望他们，发现晋兵布阵严整，又望见八公山上草木，都以为是晋兵，回头看符融说：“这也是强敌，怎么说弱小呢？”惆怅失意开始有恐惧的神色。
前秦军队紧靠肥水（也作“淝水”）而摆开阵势，晋军不能渡河。谢玄派遣使臣对平阳公苻融说：“您孤军深入，而布置阵势又逼近水边，这是准备持久作战的打算，不是想要速战的作法。如果移动阵势稍微后退一点儿，让晋国军队得以渡河，以此来决定胜负，不也很好吗？”秦国的众将都说：“我们兵多，他们兵少，不如阻止他们，使他们不能攻上来，可万分安全。”苻坚说：“只是率领军队稍微后退，让他们渡过一半，我们以精锐骑兵逼迫上去杀死他们，没有不胜利的。”苻融也认为可以这样，于是指挥军队让他们撤退。前秦军队就撤退，不能再制止。谢玄、谢琰、桓伊等人率领军队渡过淝水进击前秦军。符融骑马在阵地上飞跑巡视，想统帅约束那些退却的士兵，战马倒了，被晋兵所杀，前秦军队于是溃败。谢玄等人乘胜追击，到达青冈。秦兵大败，自己互相践踏而死的，遮蔽了田野，堵塞了河流。那些败逃的秦兵听到风声和鹤叫声，都以为是东晋的追兵即将感到，白天黑夜不敢歇息，在草野中行军，露水中睡觉，加上挨饿受冻，死去的人十之七八。起初，前秦军队稍稍后退，朱序在阵地后方喊道：“秦兵败了！”众兵就狂奔。朱序于是和张天锡、徐元喜一齐来投降。（晋兵）缴获了秦王苻坚所乘坐的云母车。又攻占寿阳，捉获前秦的淮南太守郭褒。……
谢安得到战报，知道秦兵已经战败，当时正与客人下围棋，把驿书收叠起来放在床上，毫无欣喜之色，照旧下棋。客人问他（原因），他慢慢地回答说：“孩子们已经打败了敌军。”结束后，返回屋内，过门槛时，木屐底上的齿被门槛碰断也没觉察到（形容谢安实际上内心万分高兴，以致步伐失态）。
3.秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势，拥有雍州的土地，君臣牢固地守卫着，借以窥视周王室（的权力），有席卷天下、征服九州、横扫四海的意图和并吞八方荒远之地的雄心。在那时候，（有）商君辅佐他，对内建立法规制度，大兴耕作纺织，修造防守和进攻的器械；对外实行连衡策略，使山东诸侯自相争斗。这样，秦人毫不费力地夺取了西河之外的土地。
孝公死后，惠文王、武王、昭襄王（先后）继承已有的基业，沿袭前代的策略，向南攻取汉中，向西吞并巴、蜀，向东割取肥沃的地盘，向北占领要害的郡邑。诸侯恐慌害怕，开会结盟，谋求削弱秦国的办法。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地，用来招致天下的优秀人才，订立合纵盟约，结成一体。在这个时候，齐国有孟尝君，赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君。这四位封君，都见事明，有智谋，心地诚而讲信义，待人很宽厚，对贤能之士很敬重，（他们）以合纵之约击破秦的连横之策，将韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山的部队结成联军。在这时，六国士人有宁越、徐尚、苏秦、杜赫等人为他们出谋划策，齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅等人（为各国）沟通意见，吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢等人统率他们的军队。他们曾经以十倍于秦的土地，上百万的军队，开往函谷关去攻打秦国。秦人大开关门引敌深入，九国的军队（却）迟疑起来，不敢入关。秦人没有丢失一支箭那样的消耗，天下的诸侯（却）已陷入狼狈不堪的境地了。这样一来，纵约解散了，各诸侯国争着割地来贿赂秦国。秦有富余的力量利用对方弱点来制服他们，追赶（九国的）败兵，百万败兵横尸道路，血流（成河），大盾牌也漂浮得起。（秦人）凭借这有利的形势，割取天下的土地，（重新）划分山河的区域。强国主动表示屈服，弱国（按时）入秦朝拜。待到孝文王、庄襄王依次继位，他们统治的时间不长，秦国没有什么大事。
到始皇的时候，他大大地发展了前六代君主的功业，挥舞着长鞭来驾驭全中国，将东周、西周和各诸侯国统统消灭，登上最尊贵的宝座来统治天下，用种种刑具来迫害全国人民，威风震慑四海。向南攻取百越的土地，把它划为桂林郡和象郡，百越的君主低着头，颈上捆着绳子，性命听凭秦的下级官吏处理。于是（又）派蒙恬到北方去修筑长城，守卫边境，击退匈奴七百多里；胡人（再）不敢到南边来放牧，勇士不敢拉弓射箭来报仇。接着就废除古代帝王的治世之道，焚烧诸子百家的著作，为的是使百姓变得愚蠢；毁坏著名的城邑，杀掉英雄豪杰；收缴天下的兵器，集中在咸阳，去掉刀刃和箭头，用来铸成十二个金人，以便削弱百姓（的反抗力量）。然后踏上华山修城墙，借用黄河做护城河，上有亿丈高的城墙，下临不可测量的深渊，作为坚固（的防御工事）。好的将领手执强弩守卫着要害的地方，可靠的官员、精锐的士卒拿着锋利的兵器，盘问过往行人。天下已经安定，始皇心里自以为关中的险固地势，方圆千里的铜墙铁壁，正是子孙万代的帝王基业。
始皇去世之后，他的余威（依然）震慑着边远地区。可是，陈涉不过是个破瓮做窗户、草绳做户枢的贫家子弟，是氓、隶一类的人，（后来）做了被迁滴戍边的卒子；才能不如中等人，并没有孔丘、墨翟那样的贤德，也不像陶朱、猗顿那样富有。（他）脐身于戍卒的队伍中，从田野间突然奋起发难，率领着疲惫无力的士兵，指挥着几百人的队伍，掉转头来进攻秦国，砍下树木作武器，举起竹竿当旗帜，天下人如同云一样聚集起来，回声似的应和他，都带着粮食，影子似地跟着他。崤山以东的英雄豪杰于是一齐起事，消灭了秦的家族。
可以断言，一统天下的秦王朝并不是弱小得（无力抵抗），雍州的地势，崤山和函谷关的险固，还是从前那个样子。陈涉的地位并不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君更尊贵；锄头木棍并不比钩戟长矛更锋利；那迁滴戍边的卒子的（作战能力）并不比九国部队更强；（至于）深谋远虑，行军用兵的策略，（陈涉）也比不上九国的武将谋臣。可是条件好者失败而条件差者成功，功业完全相反，为什么呢？假使拿山东诸国跟陈涉比一比长短大小，量一量权势力量，那简直是天渊之别了。然而秦凭借着它的区区之地，发展到兵车万乘的国势，招致八州的列国诸侯来朝拜自己，已有一百多年历史；然后将天下作为一家私产，用崤山、函谷关作为宫墙；一个戍卒发难就毁掉了天子七庙，皇子皇孙都死在人家手里，被天下人耻笑，是什么原因呢？就因为不施行仁义而使攻守的形势发生了变化啊。
过了不久，燕昭王死了。惠王即位，与乐毅有隔阂。田单听说它，对燕国施用反间计，扬言说：“齐王已死，城邑没有攻下的的只有两座了。乐毅害怕被杀而不敢回去，不过用继续攻打齐国做幌子，实际是想联合即墨和莒的守军，自己来做齐王。齐人没有归附，所以暂且缓攻即墨以等待王齐之事。齐人所害怕的，是只怕别的将领来了，那样即墨城就毁灭了。燕王以为这是对的，使骑劫代替乐毅。
乐毅害怕被杀而不敢回燕国，于是回到故国赵国去，燕国将士（因此感到）气愤。于是田单命令城里百姓每家吃饭的时候必须在庭院中摆出饭菜来祭祀他们的祖先，飞鸟都吸引得在城内上空盘旋，并飞下来啄食物。燕人对此感到奇怪，田单因此扬言说：“这是有神人下来教导我。”于是命令城中人说：“会有神人来做我的老师。”有一名士兵说：“我可以当老师吗？”于是回身就跑。田单于是就起身，把那个士兵拉回来，请他面朝东坐著，以对待老师的态度来侍奉他。士兵说：“我欺骗您，实在没有能力。”田单说：“你不要说破了。”于是以他为师。每当发布约束军民的命令，一定宣称是神师的旨意。于是扬言说：“我只害怕燕军将所俘虏的齐国士兵割掉鼻子，并把他们放在燕军前面的行列来同齐军作战，即墨（会因此而）被攻下了。”燕人听说了它，按照田单散布的话去做。城中的人看见齐国那些投降燕军的人都被割掉鼻子，都愤怒，坚守害怕被活捉。田单施用反间计说：“我害怕燕军挖掘我们城外的坟墓，侮辱我们的祖先，当会为此感到痛心。”燕军挖掘全部的坟墓，焚烧死尸。即墨人从城上望见，都流泪哭泣，都想出战，怒气自然比原来大了十倍。
田单知道士兵激起了斗志，可以用于作战了，就亲身拿著筑板和铁锹参加修建防御工事，和士兵分担辛劳。把妻妾编在军队里服役，要他们把饮食全都拿来犒劳将士。令披甲的士兵埋伏，使老弱妇幼登城，派遣使者向燕约定投降，燕军都高呼万岁。田单又收集百姓的黄金得到千镒，命令即墨的富豪赠给骑劫，说：“即墨立刻投降，希望不要掳掠我同族的妻妾，令他们安居。”骑劫非常高兴，答应他。燕军由此而更加松懈。
田单于是在城内收集到一千多头牛，叫人做了深红色绸衣给牛穿上，上面画著五颜六色的龙形花纹，把锋利的尖刀绑在牛角上，把淋了油脂的芦苇扎在牛尾上，再给芦苇梢点火燃烧。在城墙上挖数十个洞，夜晚放开牛，壮士五千人跟随在牛的后面。牛尾灼热，愤怒地冲向燕军。牛尾上有火把，明亮耀眼，燕军看见狂奔的火牛全身都是龙纹，被它冲撞的不是死就是伤。五千人因含著枚攻击燕军，而城中擂鼓呐喊追击燕军，老弱都击打家中各种铜制器具制造声响，声音震天动地。燕军非常惊惧，失败逃走。齐人接著诛杀对方的将领骑劫。燕军混乱奔走，齐人追杀逃跑败北的人，所经过的城邑都背叛了燕国，重新回到齐国的怀抱。
田单的兵力一天比一天更加多了，乘著胜利的威势，燕军天天败逃，终于退动了黄河北岸燕国的境内（河上：指齐国的西北界），而齐国的七十多座城邑又成为齐国领土。于是迎接襄王（闵王子，名法章）到莒城，进入临滋处理政事。襄王封赏田单，号称安平君。
太史公说：“战争是用正面的军队同敌人交战，用出敌不意的奇兵取胜。会用兵的人能出奇谋而变化无穷；奇正相互转化，就像玉环一样，没有开始，也没有终结。用兵开始时要像柔弱安静的少女，使敌人轻慢疏忽，大开营门（不作防备）（适：通“敌”）；后来敌人中计，自己就要像狡兔脱逃那样快速进击，使敌人来不及抵挡（距：通“拒”），这是田单所说的啊！
2.[（太元）八年秋七月，]秦王苻坚下诏大举侵犯（站在以东晋为正统的立场上说的）。百姓中每十个成年男子；清白人家的子弟（封建社会指医、巫、商贾、百工以外出身的子弟）二十岁以下，有才学和勇气的人，都任命为羽林军（禁卫军）的军官。（符坚）又说：“命令以司马昌明（晋武帝）为尚书左仆射（中央最高行政机构尚书省的副长官），谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；就形势看，灭晋回师的日期不远，可以预先替司马昌明他们造起房子。”清白人家的子弟达到三万余骑，任命秦州主簿（主管文书簿籍）赵盛之为少年督统（少年督统：官名，符坚所设）。当时，朝廷的大臣都不希望符坚行动，惟独慕容垂（原前燕亲王，后受妒忌和排挤而投奔前秦，被封为冠军将军、长安京兆尹）、姚苌（羌族首领，被封为扬武将军）和清白人家的弟子劝他（行动）。阳平公符融对符坚说：“鲜卑、羌虏（指慕容垂和姚苌），我们的仇家，常渴望战乱兵变以实现他的心愿，所陈述的策略谋划，怎么可以听从？清白人家的子弟都是富贵人家的子弟，不熟悉军队事务，随便用阿谀奉承的话来迎合您的意愿。如今您相信而使用他们，轻易地兴起大事，我恐怕既不能够成功，更有后患，悔恨来不及呀！”符坚不听。
太元年八月初二日，符坚派遣阳平公符融统率张蚝、慕容垂等步骑兵二十五万为前锋；以兖州刺史姚苌为龙骧将军，统率益、梁州诸多军事。符坚对姚苌说：“昔日我以龙骧将军建立帝业，未曾轻易地把它授给别人，你要好好努力啊！”左将军窦冲说：“王者无戏言，这是不祥的征兆！”符坚默然。
慕容楷、慕容绍（两人都是慕容垂的侄子）对慕容垂说：“符坚骄傲自大已经到了严重的地步，叔父恢复鲜卑族建立的前燕政权（中兴：一度衰落而又恢复），在此次行动了！”慕容垂说：“是的，除了你们，能有谁与我完成（复兴燕国的）大事业呢？”
甲子日，符坚自长安发兵，士兵（这里指步兵）六十余万，骑兵二十七万，旗帜战鼓相望，前后千里。九月，符坚到达项城，凉州的军队刚达到咸阳，蜀、汉的军队正顺流而下，幽、翼的军队达到彭城，东西万里，水陆并进，运粮船上万艘。阳平公符融等军队三十万，先达到颖口。
（晋武帝）下诏以尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等众人共领八万将士抵挡前秦军；派遣龙骧将军胡彬以水军五千增援寿阳。谢琰，谢安的儿子。
这时前秦军队强盛，京城建康震动恐惧。谢玄入室，向谢安询问计策，安坦然无事，一点也不著急的样子，回答说：“已经另有命令。”随后就一言不发了，于是命令张玄再一次请示。谢安接著命令预备车马出游城外的别墅，亲戚朋友全都聚集，与谢玄把别墅作为赛棋的赌注。谢安的棋术通常劣于谢玄，这日，谢玄畏惧，谢玄和谢安成了不相上下的敌手（谢玄不能胜谢安）。谢安接著登山游玩，到了夜里才回来。桓冲深深地为京城建康感到担忧，派遣精锐军队三千人进入京师守卫；谢安坚决不接受，说：“朝廷安排已确定，将士没有缺少，荆州（在建康的西面）适合留下来作为防守。”桓冲对僚属叹气道：“谢安石有庙堂的才干，不熟悉军事谋略。如今大敌就要到来，正游玩清谈不停，派遣没有领兵作战经验的年轻人（即谢玄、谢琰等人）抵挡他们，军队又少弱，天下事可以知道了，我们将要穿外族的服装了！”……
冬季，十月，前秦阳平公符融等攻打守阳。当年十月十八日，攻克它，捉获平虏将军徐元喜等人。符融任名他的参军（官名，参预军中军事谋划）河南郭褒为淮南太守。慕容垂攻取郧城。胡彬听说寿阳陷落，退兵坚守硖石，符容进攻它。前秦卫将军梁成等率领众兵五万驻扎在洛涧，在淮河上设置栅栏作为障碍物，用以阻拦从东面来增援的晋军。谢石、谢玄等离开洛涧二十五里而驻扎，畏惧梁成不敢前进。胡彬粮食耗尽，秘密地遣派信使报告谢石等说：“如今敌军（气势）旺盛，（我们）粮食耗尽，恐怕不能够见到大军！”前秦军人获得它，送交给阳平公符融。符融派人飞马前去报告秦王符坚说：“敌军人少容易擒获，但恐怕逃走，应当快速赶来攻打！”符坚就留大军在项城，带领装备轻便的骑兵八千人，以加倍的速度赶路靠近符融于寿阳。派遣尚书朱序来劝降谢石等，因以说道：“强弱不同势，不如快些投降。”朱序私下对谢石等人说：“如果前秦百万大军都到了，谁也难与之为敌。今趁著各路兵马没有集结，应当快速攻击它；如果挫败它的前锋，那么对方就丧气了，可以随即打败了。”
谢石听说符坚在寿阳，很害怕，想不战使秦军丧失锐气。谢琰劝说谢石听从朱序的话。十一月，谢玄派遣广陵相（封国在广陵的地方长官）刘牢之率领精兵五千前往洛涧，没有到十里，梁成以涧为阻列阵以等待他。刘牢之向前渡水，攻击成功，大破对方，斩梁成及弋阳太守王咏；又分兵截断他们归途中必经的渡口，前秦的步骑崩溃，争著赶往淮水，士兵死去一万五千人，捉获前秦扬州刺史王显等，全部收缴对方军用器械及粮草之类。于是谢石等各路军队，水路继续前进。秦王符坚与阳平公符融等上寿阳城眺望他们，发现晋兵布阵严整，又望见八公山上草木，都以为是晋兵，回头看符融说：“这也是强敌，怎么说弱小呢？”惆怅失意开始有恐惧的神色。
前秦军队紧靠肥水（也作“淝水”）而摆开阵势，晋军不能渡河。谢玄派遣使臣对平阳公苻融说：“您孤军深入，而布置阵势又逼近水边，这是准备持久作战的打算，不是想要速战的作法。如果移动阵势稍微后退一点儿，让晋国军队得以渡河，以此来决定胜负，不也很好吗？”秦国的众将都说：“我们兵多，他们兵少，不如阻止他们，使他们不能攻上来，可万分安全。”苻坚说：“只是率领军队稍微后退，让他们渡过一半，我们以精锐骑兵逼迫上去杀死他们，没有不胜利的。”苻融也认为可以这样，于是指挥军队让他们撤退。前秦军队就撤退，不能再制止。谢玄、谢琰、桓伊等人率领军队渡过淝水进击前秦军。符融骑马在阵地上飞跑巡视，想统帅约束那些退却的士兵，战马倒了，被晋兵所杀，前秦军队于是溃败。谢玄等人乘胜追击，到达青冈。秦兵大败，自己互相践踏而死的，遮蔽了田野，堵塞了河流。那些败逃的秦兵听到风声和鹤叫声，都以为是东晋的追兵即将感到，白天黑夜不敢歇息，在草野中行军，露水中睡觉，加上挨饿受冻，死去的人十之七八。起初，前秦军队稍稍后退，朱序在阵地后方喊道：“秦兵败了！”众兵就狂奔。朱序于是和张天锡、徐元喜一齐来投降。（晋兵）缴获了秦王苻坚所乘坐的云母车。又攻占寿阳，捉获前秦的淮南太守郭褒。……
谢安得到战报，知道秦兵已经战败，当时正与客人下围棋，把驿书收叠起来放在床上，毫无欣喜之色，照旧下棋。客人问他（原因），他慢慢地回答说：“孩子们已经打败了敌军。”结束后，返回屋内，过门槛时，木屐底上的齿被门槛碰断也没觉察到（形容谢安实际上内心万分高兴，以致步伐失态）。
3.秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势，拥有雍州的土地，君臣牢固地守卫着，借以窥视周王室（的权力），有席卷天下、征服九州、横扫四海的意图和并吞八方荒远之地的雄心。在那时候，（有）商君辅佐他，对内建立法规制度，大兴耕作纺织，修造防守和进攻的器械；对外实行连衡策略，使山东诸侯自相争斗。这样，秦人毫不费力地夺取了西河之外的土地。
孝公死后，惠文王、武王、昭襄王（先后）继承已有的基业，沿袭前代的策略，向南攻取汉中，向西吞并巴、蜀，向东割取肥沃的地盘，向北占领要害的郡邑。诸侯恐慌害怕，开会结盟，谋求削弱秦国的办法。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地，用来招致天下的优秀人才，订立合纵盟约，结成一体。在这个时候，齐国有孟尝君，赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君。这四位封君，都见事明，有智谋，心地诚而讲信义，待人很宽厚，对贤能之士很敬重，（他们）以合纵之约击破秦的连横之策，将韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山的部队结成联军。在这时，六国士人有宁越、徐尚、苏秦、杜赫等人为他们出谋划策，齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅等人（为各国）沟通意见，吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢等人统率他们的军队。他们曾经以十倍于秦的土地，上百万的军队，开往函谷关去攻打秦国。秦人大开关门引敌深入，九国的军队（却）迟疑起来，不敢入关。秦人没有丢失一支箭那样的消耗，天下的诸侯（却）已陷入狼狈不堪的境地了。这样一来，纵约解散了，各诸侯国争着割地来贿赂秦国。秦有富余的力量利用对方弱点来制服他们，追赶（九国的）败兵，百万败兵横尸道路，血流（成河），大盾牌也漂浮得起。（秦人）凭借这有利的形势，割取天下的土地，（重新）划分山河的区域。强国主动表示屈服，弱国（按时）入秦朝拜。待到孝文王、庄襄王依次继位，他们统治的时间不长，秦国没有什么大事。
到始皇的时候，他大大地发展了前六代君主的功业，挥舞着长鞭来驾驭全中国，将东周、西周和各诸侯国统统消灭，登上最尊贵的宝座来统治天下，用种种刑具来迫害全国人民，威风震慑四海。向南攻取百越的土地，把它划为桂林郡和象郡，百越的君主低着头，颈上捆着绳子，性命听凭秦的下级官吏处理。于是（又）派蒙恬到北方去修筑长城，守卫边境，击退匈奴七百多里；胡人（再）不敢到南边来放牧，勇士不敢拉弓射箭来报仇。接着就废除古代帝王的治世之道，焚烧诸子百家的著作，为的是使百姓变得愚蠢；毁坏著名的城邑，杀掉英雄豪杰；收缴天下的兵器，集中在咸阳，去掉刀刃和箭头，用来铸成十二个金人，以便削弱百姓（的反抗力量）。然后踏上华山修城墙，借用黄河做护城河，上有亿丈高的城墙，下临不可测量的深渊，作为坚固（的防御工事）。好的将领手执强弩守卫着要害的地方，可靠的官员、精锐的士卒拿着锋利的兵器，盘问过往行人。天下已经安定，始皇心里自以为关中的险固地势，方圆千里的铜墙铁壁，正是子孙万代的帝王基业。
始皇去世之后，他的余威（依然）震慑着边远地区。可是，陈涉不过是个破瓮做窗户、草绳做户枢的贫家子弟，是氓、隶一类的人，（后来）做了被迁滴戍边的卒子；才能不如中等人，并没有孔丘、墨翟那样的贤德，也不像陶朱、猗顿那样富有。（他）脐身于戍卒的队伍中，从田野间突然奋起发难，率领着疲惫无力的士兵，指挥着几百人的队伍，掉转头来进攻秦国，砍下树木作武器，举起竹竿当旗帜，天下人如同云一样聚集起来，回声似的应和他，都带着粮食，影子似地跟着他。崤山以东的英雄豪杰于是一齐起事，消灭了秦的家族。
可以断言，一统天下的秦王朝并不是弱小得（无力抵抗），雍州的地势，崤山和函谷关的险固，还是从前那个样子。陈涉的地位并不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君更尊贵；锄头木棍并不比钩戟长矛更锋利；那迁滴戍边的卒子的（作战能力）并不比九国部队更强；（至于）深谋远虑，行军用兵的策略，（陈涉）也比不上九国的武将谋臣。可是条件好者失败而条件差者成功，功业完全相反，为什么呢？假使拿山东诸国跟陈涉比一比长短大小，量一量权势力量，那简直是天渊之别了。然而秦凭借着它的区区之地，发展到兵车万乘的国势，招致八州的列国诸侯来朝拜自己，已有一百多年历史；然后将天下作为一家私产，用崤山、函谷关作为宫墙；一个戍卒发难就毁掉了天子七庙，皇子皇孙都死在人家手里，被天下人耻笑，是什么原因呢？就因为不施行仁义而使攻守的形势发生了变化啊。