乙亥年春二月壬戌，宋军攻下金陵外城。
三月丁巳，吴越兵攻打常州，权知州事禹万诚献城投降。国主诛杀神卫都指挥使皇甫继勋。彗星出现在五车星中，有五尺长的白光。夏六月，转而出现在西方，犯太微星，六十天后才消失。宋军和吴越兵围困润州，留后刘澄献城投降，国主得知后，逮捕并诛杀了他的家人。吴越得与宋兵会师围困金陵。
秋，镇南节度使朱令赟率领精兵十五万人前来救难。旌旗战舰非常壮观，木筏有百余丈长，大舰能容纳上千人。令赟所乘坐的舰尤其大，其上甲士众多，船上建有大将旗鼓，打算毁掉采石矶的浮桥。舰队抵达皖口时，与宋军相遇，令赟倾倒火油焚烧北来船只，恰好碰上北风，火焰反向X焚，军队溃散大败。令赟和战棹都虞侯王晖都被俘虏。
外援已经断绝，金陵更加危急。宋军百般攻城，昼夜不停。城中一斗米价值万钱，百姓病弱难行，城中死者尸体躺在地上纵横交错。国主两次派遣徐铉等人大量进奉钱物，求宋缓兵，保全李氏宗庙祭祀，宋都没有回复。
冬十一月，白虹贯日，白昼天色昏暗。
乙未，城破。将军呙彦、马诚信及弟弟承俊率领几百壮士力战而死。勤政殿学士钟蒨穿着朝服坐在家中，乱兵到，全族宁死而不离开。右内史侍郎陈乔请死，国主不许，他自己上吊死了。国主率领司空、知左右内史事殷崇义等四十五人肉袒在宋军军营门前请降。当时升元阁高约十丈，在上面避难的士大夫、大家富户、有钱商人、妇女大概有几百人。吴越兵点火烧阁，哭声动天。宋将曹彬整军入城，彬告诉国主说：“入朝后俸禄有限，花费日增，你应当自己多准备些行装，这些东西一旦入了有司的帐籍，就不能动了。”于是任由国主入内整理行装。裨将梁迥、田钦作竭力阻止道：“如果有意外发生，谁来担责任？”彬笑道：“他能出城投降，又岂能去死？”后来彬派遣五百名健壮士卒到渡口搬运辎重登船，一个士卒搬箱子摔了一跤，彬立刻下令斩了他。
第二年春天正月辛未日，到汴京。
乙亥日，曹彬献上平定江南的告捷文书。宋太祖驾临明德楼，因江南一直奉中朝为正朔，诏命有司不用宣读告捷文书，只令国主等人白衣纱帽到楼下待罪，诏命全数宽免诸人的罪过，各有赏赐。
诏曰：“上天有好生之德，人君有宽容之心。江南伪主李煜，在境内大肆增兵，高筑城池，所藏祸心日渐显露。劳我大军征讨，缚其前来问罪。险迫关头，朕屡次示意招携，竟迷途不返，自招覆亡。昔日唐尧讨伐无道，不因丹朱是他儿子而宽恕，夏禹为防风的罪行流泪，却不曾宽免他。朕因天道在包容错误，所以推恩不杀。昔日吴 蜀来降，他们都是在伪位的降君，不曾奉中朝为正朔，于是朕赐予他们爵命，位列公侯。而你实为中朝外臣，负我恩德，与吴 蜀退位不类同，特升列拱极之班，赐给列侯名号。一切恩遇规格按例给予，不计过错。 准其为光禄大夫、检校太傅、右牛千卫上将军，仍封违命侯。”摘自《十国春秋.南唐三 后主本纪 李煜》
三月丁巳，吴越兵攻打常州，权知州事禹万诚献城投降。国主诛杀神卫都指挥使皇甫继勋。彗星出现在五车星中，有五尺长的白光。夏六月，转而出现在西方，犯太微星，六十天后才消失。宋军和吴越兵围困润州，留后刘澄献城投降，国主得知后，逮捕并诛杀了他的家人。吴越得与宋兵会师围困金陵。
秋，镇南节度使朱令赟率领精兵十五万人前来救难。旌旗战舰非常壮观，木筏有百余丈长，大舰能容纳上千人。令赟所乘坐的舰尤其大，其上甲士众多，船上建有大将旗鼓，打算毁掉采石矶的浮桥。舰队抵达皖口时，与宋军相遇，令赟倾倒火油焚烧北来船只，恰好碰上北风，火焰反向X焚，军队溃散大败。令赟和战棹都虞侯王晖都被俘虏。
外援已经断绝，金陵更加危急。宋军百般攻城，昼夜不停。城中一斗米价值万钱，百姓病弱难行，城中死者尸体躺在地上纵横交错。国主两次派遣徐铉等人大量进奉钱物，求宋缓兵，保全李氏宗庙祭祀，宋都没有回复。
冬十一月，白虹贯日，白昼天色昏暗。
乙未，城破。将军呙彦、马诚信及弟弟承俊率领几百壮士力战而死。勤政殿学士钟蒨穿着朝服坐在家中，乱兵到，全族宁死而不离开。右内史侍郎陈乔请死，国主不许，他自己上吊死了。国主率领司空、知左右内史事殷崇义等四十五人肉袒在宋军军营门前请降。当时升元阁高约十丈，在上面避难的士大夫、大家富户、有钱商人、妇女大概有几百人。吴越兵点火烧阁，哭声动天。宋将曹彬整军入城，彬告诉国主说：“入朝后俸禄有限，花费日增，你应当自己多准备些行装，这些东西一旦入了有司的帐籍，就不能动了。”于是任由国主入内整理行装。裨将梁迥、田钦作竭力阻止道：“如果有意外发生，谁来担责任？”彬笑道：“他能出城投降，又岂能去死？”后来彬派遣五百名健壮士卒到渡口搬运辎重登船，一个士卒搬箱子摔了一跤，彬立刻下令斩了他。
第二年春天正月辛未日，到汴京。
乙亥日，曹彬献上平定江南的告捷文书。宋太祖驾临明德楼，因江南一直奉中朝为正朔，诏命有司不用宣读告捷文书，只令国主等人白衣纱帽到楼下待罪，诏命全数宽免诸人的罪过，各有赏赐。
诏曰：“上天有好生之德，人君有宽容之心。江南伪主李煜，在境内大肆增兵，高筑城池，所藏祸心日渐显露。劳我大军征讨，缚其前来问罪。险迫关头，朕屡次示意招携，竟迷途不返，自招覆亡。昔日唐尧讨伐无道，不因丹朱是他儿子而宽恕，夏禹为防风的罪行流泪，却不曾宽免他。朕因天道在包容错误，所以推恩不杀。昔日吴 蜀来降，他们都是在伪位的降君，不曾奉中朝为正朔，于是朕赐予他们爵命，位列公侯。而你实为中朝外臣，负我恩德，与吴 蜀退位不类同，特升列拱极之班，赐给列侯名号。一切恩遇规格按例给予，不计过错。 准其为光禄大夫、检校太傅、右牛千卫上将军，仍封违命侯。”摘自《十国春秋.南唐三 后主本纪 李煜》