明朝末年，号称淑勒贝勒的努尔哈赤征服了建州五部，一面打击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。此时的努尔哈赤表面归顺大明，向万历皇帝朝贡，宣誓效忠，暗地里却厉兵秣马，壮大势力。
耿京士不负众望取得比武大赛的胜利，他迫不及待想带着赏金离开。努尔哈赤却说自己是爱才之人，希望耿京士能够归顺于他，耿京士断然拒绝，称自己来比武只为赏金而来。
戈振军认定是耿京士杀害了何玉燕的父亲，耿京士称自己是被奸人所害，争吵之间两人打起来。何玉燕不相信耿京士会这样做，认为这中间一定是有什么误会。戈振军不听两人的解释，一剑杀了耿京士。